Cómo hacer una proforma paso a paso

Respuesta corta: una proforma clara se hace en siete pasos: visitar y medir, dividir el trabajo en rubros, poner a cada partida su unidad y su precio, sumar el IVA si corresponde, escribir las condiciones (validez, plazo, forma de pago), revisarla y enviarla en PDF el mismo día.

1. Visita el trabajo y mide todo

La proforma empieza en el trabajo. Mide los metros cuadrados de piso y pared, los metros lineales de tubería o zócalo y cuenta las unidades: puntos de agua, tomacorrientes, puntos de luz, piezas sanitarias. Toma fotos del estado actual y de lo que te preocupa: humedad, tubería vieja, un tablero viejo o sin breakers.

Pregunta lo que no se ve: ¿hay que romper el piso?, ¿la ducha es eléctrica o hay calentador?, ¿hay tanque o bomba de agua? Son los imprevistos que después se comen la ganancia.

2. Divide el trabajo en rubros

Ordena la proforma como se va a hacer el trabajo. En una remodelación de baño:

• Demoliciones: retiro de cerámica, retiro de piso, retiro de aparatos, retiro de ripio.
• Fontanería: puntos de agua fría y caliente, desagües, resumidero.
• Albañilería: repello y fino, impermeabilización de la zona de ducha.
• Enchapes: cerámica en paredes, porcelanato en piso, sisa.
• Electricidad: puntos de luz, tomacorriente, extractor.
• Aparatos: inodoro, lavamanos, grifería monomando, ducha.

Cada rubro con su subtotal: el cliente entiende qué paga y tú ves dónde está el dinero.

3. Pon la unidad correcta

La cerámica va por m², la tubería o el zócalo por metro lineal (ml), el inodoro por unidad y la limpieza final como global. Si el cliente agranda el área, sabes al instante cuánto sube.

4. Calcula el precio de cada partida

Tu precio debe cubrir material, mano de obra y tu ganancia:

1. Costo del material por unidad (incluido el desperdicio de la cerámica).
2. Horas o jornales por unidad × lo que cobras por jornal.
3. Suma y agrega tu margen.

Guarda esos precios y actualízalos cuando cambie el precio del cemento, del bloque o de la tubería.

5. Agrega el IVA si corresponde

Si estás en el régimen general, el IVA es del 15 % y lo muestras por separado. Si estás en cuota fija, pagas una cuota mensual y no trasladas IVA. Además, el cliente puede retenerte IR. Lo explicamos en proformas en cuota fija o con IVA.

6. Escribe las condiciones

• Validez: por ejemplo, 15 días.
• Plazo de ejecución aproximado.
• Forma de pago: anticipo para materiales, avances y saldo final.
• Qué no incluye: permisos, trabajos de otros oficios, daños ocultos.
• Garantía de tu mano de obra.

7. Revísala y envíala en PDF

Revisa las sumas y los datos del cliente y envía la proforma en PDF por WhatsApp el mismo día (mira cómo enviar una proforma por WhatsApp).

Proforma, no presupuesto

En Nicaragua el cliente pide una proforma: llámala así en el documento y en los mensajes. Usa las palabras de aquí: repello y fino, gypsum o tablayeso, cielo falso, lavandero. Y escribe los montos en córdobas (C$); si cotizas en dólares, dilo claramente y fija el tipo de cambio.

Ejemplo: remodelación de baño

Rubro	Ítem	Cantidad	Unidad
Demoliciones	Retiro de cerámica existente	15	m²
Demoliciones	Retiro de ripio	1	global
Fontanería	Punto de agua	3	u
Enchapes	Cerámica en paredes, instalada	15	m²
Enchapes	Porcelanato en piso	4	m²
Aparatos	Inodoro instalado	1	u

Cada ítem con su precio unitario y su total; al final, subtotal, IVA (si corresponde) y total.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo de validez le pongo? Entre 15 y 30 días es lo habitual. Si los materiales están subiendo, mejor 15.

¿La proforma reemplaza la factura? No. Cuando terminas, emites la factura autorizada por la DGI como siempre.

¿Cuánto anticipo pido? Lo común es entre un 30 % y un 50 % para comprar los materiales. Déjalo por escrito.

Hazla en el trabajo, en dos minutos

Con PresuFlash, la app para hacer proformas, dictas las partidas con la voz mientras mides, la app las ordena con tus precios y tu RUC, calcula el IVA si corresponde y arma el PDF.