Cómo hacer una proforma paso a paso

Respuesta corta: una proforma clara se hace en siete pasos: visitar y medir, dividir el trabajo en rubros, poner a cada partida su unidad y su precio, sumar el IVA si corresponde, escribir las condiciones (validez, plazo, forma de pago), revisarla y enviarla en PDF el mismo día.

1. Visita el trabajo y mide todo

La proforma empieza en el trabajo. Mide los metros cuadrados de piso y pared, los metros lineales de tubería o zócalo y cuenta las unidades: puntos de agua, tomacorrientes, puntos de luz, piezas sanitarias. Toma fotos del estado actual y de lo que te preocupa: humedad, tubería vieja, un tablero viejo o sin breakers.

Pregunta lo que no se ve: ¿hay que romper el contrapiso?, ¿el calefón es a gas o eléctrico?, ¿el edificio tiene horario para trabajos con ruido? Son los imprevistos que después se comen la ganancia.

2. Divide el trabajo en rubros

Ordena la proforma como se va a hacer el trabajo. En una remodelación de baño:

• Demoliciones: retiro de cerámica, retiro de piso, retiro de artefactos, retiro de escombros.
• Instalación sanitaria: puntos de agua fría y caliente, desagües, rejilla de piso.
• Terminaciones: revoque, impermeabilización de la zona de ducha.
• Revestimientos: cerámica en muros, porcelanato en piso, fragüe.
• Instalación eléctrica: puntos de luz, tomacorriente, extractor.
• Artefactos y grifería: inodoro, lavamanos, grifería monomando, calefón.

Cada rubro con su subtotal: el cliente entiende qué paga y tú ves dónde está el dinero.

3. Pon la unidad correcta

La cerámica va por m², la tubería o el zócalo por metro lineal (ml), el inodoro por unidad y la limpieza final como global. Si el cliente agranda el área, sabes al instante cuánto sube.

4. Calcula el precio de cada partida

Tu precio debe cubrir material, mano de obra y tu ganancia:

1. Costo del material por unidad (incluido el desperdicio de la cerámica).
2. Horas o jornales por unidad × lo que cobras por jornal.
3. Suma y agrega tu margen.

Guarda esos precios y actualízalos cuando cambie el precio del cemento, del ladrillo o de la tubería.

5. Agrega el IVA si corresponde

En Bolivia el IVA del 13 % va incluido en el precio: lo que ve el cliente ya lleva el impuesto, y la factura lo muestra dentro del total. Además pagas el IT del 3 %, que es un costo tuyo. Si estás en el Régimen Tributario Simplificado, no emites factura con IVA. Lo explicamos en proformas con IVA incluido.

6. Escribe las condiciones

• Validez: por ejemplo, 15 días.
• Plazo de ejecución aproximado.
• Forma de pago: anticipo para materiales, avances y saldo final.
• Qué no incluye: permisos, trabajos de otros oficios, daños ocultos.
• Garantía de tu mano de obra.

7. Revísala y envíala en PDF

Revisa las sumas y los datos del cliente y envía la proforma en PDF por WhatsApp el mismo día (mira cómo enviar una proforma por WhatsApp).

Hormigón, no concreto

En las proformas de Bolivia se escribe hormigón, cielo falso y térmico (el interruptor del tablero). Usar las palabras del cliente evita preguntas y da confianza. Y como el IVA va incluido, el total que pones es el que el cliente paga: no le sumes nada al final.

Ejemplo: remodelación de baño

Rubro	Ítem	Cantidad	Unidad
Demoliciones	Retiro de cerámica existente	15	m²
Demoliciones	Retiro de escombros	1	glb
Sanitaria	Punto de agua fría y caliente	3	pto
Revestimientos	Cerámica en muros, colocada	15	m²
Revestimientos	Porcelanato en piso	4	m²
Artefactos	Inodoro instalado	1	u

Cada ítem con su precio unitario y su total; al final, subtotal, IVA (si corresponde) y total.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo de validez le pongo? Entre 15 y 30 días es lo habitual. Si los materiales están subiendo, mejor 15.

¿La proforma reemplaza la factura? No. Cuando terminas, emites la factura electrónica en el SIAT como siempre.

¿Cuánto anticipo pido? Lo común es entre un 30 % y un 50 % para comprar los materiales. Déjalo por escrito.

Hazla en el trabajo, en dos minutos

Con PresuFlash, la app para hacer proformas, dictas las partidas con la voz mientras mides, la app las ordena con tus precios y tu NIT, calcula el IVA si corresponde y arma el PDF.